1. Bölüm

Son dört ayını Damon'ın kaybıyla alışılmadık ve potansiyel olarak tehlikeli bir şekilde başa çıkmaya harcayan Elena, ikinci sınıfın başında Whitmore Koleji'ne geri döndü. Devam edemeyen Caroline, Gezginlerin Mystic Falls'a yaptığı büyü karşıtı büyüyü tersine çevirmenin bir yolunu bulmak için çaresizdir ve Stefan'a yaptığı çağrılar cevapsız kalınca hayal kırıklığına uğrar. Bir kez daha insan olan Tyler, futbolun bagaj kapağında öfkesini kontrol etme yeteneğini sınayan bir karşılaşma yaşarken Matt, Jeremy'nin Bonnie'nin kaybıyla kendine zarar veren bir şekilde uğraştığından endişelenir. Vampir olarak yeni hayatına alışmaya çalışan Alaric, üniversite hastanesinde güzel bir doktor olan Jo ile tanışınca kendini tuhaf bir durumda bulur. Son olarak, herkes Stefan'ın Damon ve Bonnie'yi geri almak için bir ipucunun peşinde olduğuna inanırken Elena, onun gerçekte neyin peşinde olduğuna dair gerçeği öğrendiğinde şok olur.